Im ersten Quartal 2022 steigerten die Top 10 der Fabless-Chip-Designer ihren kumulierten Umsatz auf 39,43 Milliarden US-Dollar oder um satte 44 % im Jahresvergleich TrendForce (öffnet in neuem Tab). Qualcomm und Nvidia blieben weiterhin an der Spitze der Liste, aber AMD – jetzt auf dem vierten Platz – steigert langsam aber sicher seine Verkäufe und hat alle Chancen, in den kommenden Quartalen der drittgrößte Fabless-Chipdesigner zu werden.
Als weltweit führender Anbieter von Smartphone-SoCs und HF-Modulen genoss Qualcomm im ersten Quartal 2022 das natürliche Wachstum dieser Geschäfte. Darüber hinaus verzeichnete das Unternehmen ein Wachstum seiner Automobil- und IoT-Umsätze, sodass Qualcomms Gewinn für das erste Quartal insgesamt 9,548 Milliarden US-Dollar (ohne sein Lizenzgeschäft), 52 % mehr als im gleichen Quartal des Vorjahres.
Nvidia profitierte weiterhin von der wachsenden Nachfrage nach diskreten Grafikprozessoren für Client-PCs und Rechenzentrums-GPUs für KI- und High-Performance-Computing-Anwendungen. Daher erreichte der Umsatz im ersten Quartal 7,904 Milliarden US-Dollar, ein jährliches Wachstum von 53 %. Im Gegensatz dazu hatte Broadcom nicht so viel Glück, sodass sein Umsatz „nur“ um 26 % im Jahresvergleich auf 6,11 Milliarden US-Dollar stieg.
AMD verdrängte MediaTek im ersten Quartal von Platz 4, hauptsächlich weil es die Verkäufe von Xilinx zu seinen Einnahmen hinzufügte. Dennoch stiegen die CPU- und GPU-Verkäufe von AMD im ersten Quartal aufgrund der starken Nachfrage nach Hochleistungsprozessoren und Grafikkarten deutlich an. Infolgedessen überstiegen die Gewinne von AMD im ersten Quartal 2022 5,887 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 71 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Sobald das Unternehmen Pensando zu seinen Ergebnissen hinzufügt und die Produktion von CPUs, GPUs und Konsolen-SoCs aufgrund der Saisonalität später in diesem Jahr hochfährt, wird es Broadcom wahrscheinlich in Bezug auf die Einnahmen übertreffen. Es wird einer der Top 3 Fabless-Designer der Welt für Chips werden, ein Meilenstein für ein Unternehmen, das vor etwa einem halben Jahrzehnt fast bankrott gegangen wäre. Natürlich bleibt abzuwarten, wie reibungslos die Integration von Pensando und Xilinx vonstatten gehen wird, aber vorerst ist der Himmel für AMD blau.
Während MediaTek seinen Platz mit AMD tauschte, stieg der Umsatz im ersten Quartal im Jahresvergleich um gesunde 32 % auf 5,007 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen adressiert mit seinen mobilen SoCs weiterhin alle Arten von Smartphones und Tablets. Mit der Ausweitung des Portfolios und der Leistungssteigerung der Anwendungsprozessoren kann das Unternehmen deutlich höhere Prämien für seine Produkte verlangen.
Marvell war ein weiteres Unternehmen, das im ersten Quartal 2022 ein Umsatzwachstum von über 70 % gegenüber dem Vorjahr (auf 1,412 Milliarden US-Dollar) verzeichnete, hauptsächlich aufgrund der Übernahme von Innovium, einem Entwickler von Netzwerklösungen für Cloud- und Edge-Rechenzentren, im Oktober 2021. Unterdessen Marvell war nicht das einzige Unternehmen, das seine Geschäftsergebnisse durch eine M&A-Strategie verbesserte. Beispielsweise übernahm Cirrus Logic (Nr. 10) Lion Semiconductor, um sein Mixed-Signal-Geschäft Mitte 2021 anzukurbeln, sodass der Umsatz im ersten Quartal 2022 490 Millionen US-Dollar erreichte, was einem Anstieg von 67 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Die Nachfrage nach verschiedenen Chips bleibt weiterhin stark, insbesondere in den Bereichen 5G, Automobil, KI, Hochleistungsrechnen und Edge-Computing. Aber die geopolitische und makroökonomische Situation kann selbst den scheinbar robusten Halbleitermarkt vor Herausforderungen stellen. Es wird daher spannend sein zu beobachten, wie die führenden Chipunternehmen diese Herausforderungen in den kommenden Quartalen angehen werden.